Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла

1. Экспорт сделок из существующего проекта

Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши задачи из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.

В открывшемся окне вам необходимо указать месторасположение задач, которые вы хотите перенести в новый проект:

Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить: 

• проект
• доску
• колонку
• название задач
• любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии)
• исполнителя
• дату создания

Далее нажмите кнопку “Сохранить”. Отчет автоматически откроется, вам необходимо нажать кнопку “Скачать” в правом верхнем углу: 

2. Редактирование файла для импорта

Откройте скачанный файл файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. Вам необходимо переименовать столбики отчета в соответствии с примером файла для импорта: 

• Проект => без изменений
• Доска => Воронка
• Колонка => Этап воронки
• Название задачи => Название сделки
• Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) => Сумма сделки
• Исполнитель => Ответственный менеджер
• Дату создания => Дата создания сделки

Далее обогатите файл данными о компаниях и контактах в соответствии с примером.

Обратите внимание, что столбец “Исполнитель” при экспорте из Yougile будет заполнен ФИО пользователей. Вам необходимо заменить ФИО на почты пользователей для успешного импорта. 

3. Загрузка файла и импорт сделок 

После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания: 

Последним этапом вам будет предложено указать, какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске. 

После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке: