# Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла

##### **1. Экспорт сделок из существующего проекта**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши задачи из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” =&gt; “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">В открывшемся окне вам необходимо указать месторасположение задач, которые вы хотите перенести в новый проект:</span>

[![image2.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ue1image2.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ue1image2.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить: </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">проект</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">доску</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">колонку</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">название задач</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">исполнителя</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">дату создания</span>

[![image1.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/USaimage1.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/USaimage1.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Далее нажмите кнопку “Сохранить”. Отчет автоматически откроется, вам необходимо нажать кнопку “Скачать” в правом верхнем углу: </span>

[![image4.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/HJaimage4.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/HJaimage4.png)

##### **2. Редактирование файла для импорта**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Откройте скачанный файл файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. Вам необходимо переименовать столбики отчета в соответствии с примером файла для импорта: </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Проект =&gt; без изменений</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Доска =&gt; Воронка</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Колонка =&gt; Этап воронки</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Название задачи =&gt; Название сделки</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) =&gt; Сумма сделки</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Исполнитель =&gt; Ответственный менеджер</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Дату создания =&gt; Дата создания сделки</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Далее обогатите файл данными о компаниях и контактах в соответствии с примером.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Обратите внимание, что столбец “Исполнитель” при экспорте из Yougile будет заполнен ФИО пользователей. Вам необходимо заменить ФИО на почты пользователей для успешного импорта. </span>

##### **3. Загрузка файла и импорт сделок** 

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания: </span>

[![image5.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/DKZimage5.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/DKZimage5.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Последним этапом вам будет предложено указать, какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске. </span>

[![image6.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Vruimage6.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Vruimage6.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке: </span>

[![image3.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/xihimage3.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/xihimage3.png)