Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла

1. Экспорт сделок из существующего проекта 	 

 Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши задачи из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”. 

 В открывшемся окне вам необходимо указать месторасположение задач, которые вы хотите перенести в новый проект: 

 

 Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить:  

 проект доску колонку название задач любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) исполнителя дату создания 

 

 Далее нажмите кнопку “Сохранить”. Отчет автоматически откроется, вам необходимо нажать кнопку “Скачать” в правом верхнем углу:  

 

 2. Редактирование файла для импорта 

 Откройте скачанный файл файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. Вам необходимо переименовать столбики отчета в соответствии с примером файла для импорта:  

 Проект => без изменений Доска => Воронка Колонка => Этап воронки Название задачи => Название сделки Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) => Сумма сделки Исполнитель => Ответственный менеджер Дату создания => Дата создания сделки 

 Далее обогатите файл данными о компаниях и контактах в соответствии с примером. 

 Обратите внимание, что столбец “Исполнитель” при экспорте из Yougile будет заполнен ФИО пользователей. Вам необходимо заменить ФИО на почты пользователей для успешного импорта.  

 3. Загрузка файла и импорт сделок  

 После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания:  

 

 Последним этапом вам будет предложено указать, какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске.  

 

 После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке: