# Как вести Дела в YouGile CRM?

**Дела** <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">– это небольшие задачи, которые привязываются к сделке. Дела помогут вам держать под контролем статус сделки и разбить ее на маленькие этапы, которые нужно завершить для ее закрытия. Если у сделки нет дел - она может зависнуть без движения. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Вы можете устанавливать дедлайны для дел, выбирать ответственных и регулировать статус выполнения. </span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Как создать дело?</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Нажмите на “</span>**+ Добавить дело**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">” в карточке сделки в воронке или выберите “</span>**Дело**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">” в нижней части экрана сделки:</span>

[![image13.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/i3rimage13.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/i3rimage13.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">По умолчанию</span> **дедлайн дела**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> будет установлен </span>**на завтра, на 11:00**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">. Кликнув на дедлайн, вы можете </span>**изменить**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> его и </span>**включить напоминание**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">: </span>

[![image4.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image4.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image4.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Напоминания</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">По умолчанию на каждое дело ставится </span>**напоминание**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">, которое придет в чат сделки </span>**за 15 минут до начала дела**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">: </span>

[![image9.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image9.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image9.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Если вы не хотите получать напоминания о делах, вы </span>**можете их отключить**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> на этапе создания дела.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Дела в сделке</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Каждое дело можно </span>**отредактировать**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">, </span>**удалить**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> или </span>**выполнить**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">При </span>**выполнении**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> дела вы можете указать его </span>**результат**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> и создать следующее дело: </span>

[![image5.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image5.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image5.png)

[![image1.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image1.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image1.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Обратите внимание: </span>**после выполнения**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> дела вы </span>**не сможете отредактировать**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> в нем </span>**дедлайн**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> и </span>**исполнителя**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">. </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Если дело было выполнено после наступления дедлайна: его статус останется красным. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Все </span>**дела** <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">будут отображаться в сделке и будут разделены на </span>**активные**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> и </span>**выполненные**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Активные дела всегда видны внизу под Историей сделки. </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Выполненные дела записываются в историю сделки в момент их выполнения. В них виден результат выполнения: </span>

![image7.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image7.png)#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Дела в воронке</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">В воронке дела отображаются на карточке сделки: сразу видно, какой статус по сделке. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Есть </span>**4 статуса дела**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">дело не назначено (желтый)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">дело просрочено (красный)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">дело нужно выполнить сегодня (зеленый)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">дело запланировано (серый)</span>

#### [![image11.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image11.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image11.png)  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Вид доски “Дела”</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Для каждой воронки вам доступен </span>**вид “Дела”**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">. Переключившись на него, вы сможете просматривать все дела по сделкам этой воронки:</span>

[![image12.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image12.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image12.png)

**Фильтры**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> помогут вам эффективнее работать с делами: </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">“</span>**План на день**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">” - переключив этот фильтр вы сможете посмотреть дела с датой дедлайна на текущий день или любой другой. Переключайте стрелки рядом с датой, чтобы увидеть какие дела нужно выполнить сегодня или завтра: </span>

[![image6.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image6.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image6.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">“</span>**Просроченные**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">” - переключив этот фильтр вы увидите невыполненные дела, дедлайн по которым был просрочен: </span>

[![image2.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image2.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image2.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">“</span>**Выполненные**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">” - переключив этот фильтр вы увидите все выполненные дела. Цветовая индикация покажет какие дела были выполнены в срок, а какие просрочены: </span>

[![image10.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image10.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image10.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Также вам доступна фильтрация дел </span>**по менеджеру**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> или просмотр </span>**всех дел всех воронок на одном экране**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">: </span>

[![image8.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image8.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image8.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Как настроить работу с делами для менеджера</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Совет: Если у вас несколько воронок и менеджер ведет дела во всех, создайте отдельную доску и назовите ее “Дела”. Далее </span>**менеджер**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> сам </span>**сможет отфильтровать дела по себе**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> и будет видеть только свои дела. </span>  
  
[![image3.png](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image3.png)](https://help.yougile.com/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/image3.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Выполняйте дела одно за другим: пока список на день не станет пустым. </span>