Импорт из CSV файла. Создание CRM-проекта со сделками

В YouGile вы можете загрузить .csv-файл, импортировав, таким образом, заранее подготовленным списком задачи из другого сервиса.

Вы можете импортировать сделки в новый проект или же загрузить их в уже существующий.

Импорт сделок в новый проект

Загрузка доступна на странице “Моя компания” под кнопкой “Импортировать из других сервисов”:

Внутри вас ожидает инструкция по правильному оформлению таблицы и кнопка для загрузки. Скачайте шаблон файла, чтобы ознакомиться с правильными заголовками столбцов и озаглавьте столбцы в вашем файле в соответствии с примером: 

После того, как файл будет подготовлен - загрузите его в окне и система автоматически распознает указанные вами колонки колонки:

После загрузки файла вам необходимо указать какие этапы из вашей таблицы соответствуют успешным и завершенным. Данный шаг необходим для корректной работы аналитики в системе:

После выбора этапов нажмите кнопку “Импортировать” и система создаст проект, куда будут перенесены все сделки из загруженного вами файла.

Импорт сделок в существующий проект

Если вы хотите догрузить сделки в уже созданный CRM проект Yougile вам необходимо подготовить .csv файл с уже созданными объектами системы. 

Для корректного импорта убедитесь в том, что названия столбцов “Проект” / “Воронка” / “Этап воронки” соответствуют уже созданным в Yougile. Если названия не будут соответствовать - при импорте будет создан новый объект. 

Далее подготовленный файл необходимо загрузить в окно импорта на странице “Моя компания” и нажать “Импортировать”. Система найдет совпадения в файле и системе и загрузить сделки в уже созданные проекты.