Импорт сделок из amoCRM в YouGile

1. Экспорт сделок из amoCRM 

Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши сделки из amoCRM. Для этого перейдите в раздел “Сделки”, выберите воронку для выгрузки и нажмите “Еще”=>”Экспорт” в верхней части экрана

В открывшимся окне выберите какие сделки вы хотите выгрузить (если у вас применен фильтр - укажите это) и нажмите “Экспорт”

Обратите внимание, что в экспорте сделок из amoCRM отсутствуют поля с телефоном, почтой, адресом и сайтом компании. Если вы хотите перенести данную информацию в Yougile - вам необходимо сделать отдельную выгрузку данных по компаниям и добавить их в импортируемый файл. Выгрузить таблицу компаний можно в разделе “Списки” => “Компании”

2. Подготовка файла для импорта в Yougile 

Откройте скачавшийся из amoCRM файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. При необходимости добавьте в файл с заявками данные о компании. 

Вам необходимо переименовать столбики в файле в соответствии с примером файла Yougile. 

Обратите внимание, что структура данных в Yougile предполагает наличие трех уровней вложенности: проект, воронка и этап воронки. 

Например: 

Проект - “Прямые продажи” 

Воронка - “Холодные звонки” 

Этап воронки - “Первое касание” 

У вас может быть неограниченное кол-во проектов, а в проекте может быть неограниченное количество воронок. 

Вы можете разнести ваши воронки amoCRM как отдельные проекты или же сложить все выгруженные воронки в один crm проект. Для этого укажите данные в одноименных столбцах. 

Пример всех воронок в одном проекте: 

Пример переноса всех воронок в кач-ве отдельных проектов: 

3. Загрузка файла и импорт сделок 

После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания: 

Последним этапом вам будет предложено указать какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске. 

После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке: