CRM: работа со сделками
Простая CRM для небольшой команды: можно вести сделки и хранить данные о клиенте.
Добавить CRM-проект можно в разделе «Моя компания», а также из левой панели: 
В проекте у вас создастся доска со стандартными колонками: Первое касание; Коммерческое предложение; Ожидание оплаты; ✅ Успешные; ❌ Отказы.
При добавлении сделки в любой из колонок у вас отобразится форма: 
Обратите внимание: при создании сделки обязательно нужно заполнить одно из полей — «Контактное лицо» или «Компания». Без этого сделка не будет добавлена.
Все введенные данные о контактах и компаниях автоматически попадают во внутреннюю базу.
Можно перейти в карточку, нажав на стрелочку рядом с названием компании. В правой панели можно управлять контактом (переименовать, копировать ссылку или удалить).
Перейдя по карточке сделки, вы можете просмотреть историю сделки, информацию о клиенте и чат: 
Во вкладке «О клиенте» доступны:
- Назначение ответственного менеджера (исполнителя);
- Заполнение данных контактного лица и компании;
- Добавление пользовательских (кастомных) полей.
При нажатии "+Добавить поле" вы попадете в настройки воронки:
Также в карточке сделки есть вкладка «История сделки». В ней вы сможете просмотреть текущую историю, а также добавить Дело или Комментарий: 
При переносе сделки между колонками также отобразится информация в истории:
Аналитика
В режиме отображения «Аналитика» можно просмотреть конверсионную воронку:
Конверсионная воронка продаж показывает, как сделки проходили через этапы воронки.
Даже если сделка была выиграна раньше, она всё равно отображается на всех стадиях — это даёт полную картину:
- понимание, какие этапы работают хорошо,
- выявление «слабых мест», где теряются клиенты.
Фильтр «Дата создания» отбирает сделки по дате создания и показывает, на каком этапе они сейчас.
Доступ к отображению графиков в разделе «Аналитика» будет открыт только при условии наличия на доске колонок ✅ Успешные и ❌ Отказы