Skip to main content

CRM: работа со сделками

Простая CRM для небольшой команды: можно вести сделки и хранить данные о клиенте.

Добавить CRM-проект можно в разделе «Моя компания»:

изображение.png

В проекте у вас создастся доска со стандартными колонками: Первое касание; Коммерческое предложение; Ожидание оплаты; ✅ Успешные; ❌ Отказы. При добавлении сделки в любой из колонок у вас отобразится форма:

изображение.png

Обратите внимание: при создании сделки обязательно нужно заполнить одно из полей — «Контактное лицо» или «Компания». Без этого сделка не будет добавлена.

Все введенные данные о контактах и компаниях автоматически попадают во внутреннюю базу. В ближайших обновлениях мы добавим отдельный раздел для просмотра и управления этой базой клиентов.

Перейдя по карточке сделки, вы можете просмотреть историю сделки, информацию о клиенте и чат:
изображение.png

Во вкладке «О клиенте» доступны:

  • Назначение ответственного менеджера (исполнителя);
  • Заполнение данных контактного лица и компании;
  • Добавление пользовательских (кастомных) полей.

При нажатии "+Добавить поле" вы попадете в настройки воронки:

изображение.png

Также в карточке сделки есть вкладка «История сделки». В ней вы сможете просмотреть текущую историю, а также добавить Дело или Комментарий:
изображение.png

При переносе сделки между колонками также отобразится информация в истории:

изображение.png

Аналитика

В режиме отображения «Аналитика» можно просмотреть конверсионную воронку:

изображение.png

Конверсионная воронка продаж показывает, как сделки проходили через этапы воронки.
Даже если сделка была выиграна раньше, она всё равно отображается на всех стадиях — это даёт полную картину:

  • понимание, какие этапы работают хорошо,
  • выявление «слабых мест», где теряются клиенты.

Фильтр «Дата создания» отбирает сделки по дате создания и показывает, на каком этапе они сейчас.

Доступ к отображению графиков в разделе «Аналитика» будет открыт только при условии наличия на доске колонок ✅ Успешные и ❌ Отказы