Skip to main content

Гайд по каналам в CRM

Гайд по каналам в CRM (гайд регулярно обновляется)

Это руководство поможет вам собрать все обращения клиентов из мессенджеров, с сайта и почты в одну воронку YouGile. Вы больше не потеряете ни одного сообщения, а все чаты будут систематизированы по сделкам.

Как работать с этим гайдом:

  1. Если вы только выбираете канал: В первой части мы кратко разберем плюсы и минусы каждого варианта, чтобы вы могли принять взвешенное решение.
  2. Если вы готовы подключать: Для каждого канала есть четкая пошаговая инструкция. Просто найдите нужный раздел и следуйте шагам.

Какие каналы можно подключить к YouGile CRM: 

Через Wazzup

  • Telegram 
  • Telegram bot
  • Whatsapp
  • WABA
  • Авито
  • Vk
  • Max
  • Instagram*

Через расширения YouGile

  • Корпоративная почта
  • Форма с сайта

Интеграция с мессенджерами через Wazzup

Как это работает?

  1. Вы регистрируетесь в Wazzup по ссылке и настраиваете нужные мессенджеры в их личном кабинете.
  2. Вы подключаете готовую интеграцию Wazzup через расширение YouGile.
  3. Все чаты мессенджеров подключаются YouGile, вся коммуникация фиксируется к сделке

Подробная инструкция по подключению Wazzup к YouGile 


Важно о тарифах:

  • В YouGile эта интеграция бесплатна.
  • В сервисе Wazzup действуют собственные тарифы (есть бесплатный с ограничениями и платные с расширенными возможностями).
  • Wazzup предоставляет 3 бесплатных дня тестирования на максимальном тарифе.

Главный совет перед тестом:
Чтобы эффективно использовать тестовый период, сначала определитесь, какой именно канал вы хотите протестировать «в бою».
Настройте процессы в CRM-проекте и подключите к работе сотрудников, чтобы проверить интеграцию на реальных клиентах и заказах.
Так вы сможете за 3 дня полноценно оценить работу YouGile CRM.


Telegram 

Через сервис Wazzup вы можете подключить Telegram к YouGile двумя разными способами.


 

Telegram bot

Telegram Personal (номер)


Подключается ваш личный аккаунт или рабочий номер телефона

Создается отдельный Telegram-бот через @BotFather

Подключение

Нужно самостоятельно создать бота через официальный канал Telegram, телефонный номер не нужен

Вам нужно купить симку с обычным номером и зарегистрироваться в  Telegram

Переписка

Нельзя писать первому

Можно писать первому

Автоответы 

Широкие возможности (если запрограммировать):

  • Выполняет команды
  • высылает материалы по запросу
  • Задает вопросы по скрипту
  • Информирует

Доступны только простые быстрые автоответы 1 сообщением

Рассылки и массовые оповещения

Запрещены

Без Telegram Premium высокий риск блокировки

Бесплатный тариф
смотреть тарифы

да

нет


Инструкция: Как подключить личный Telegram-аккаунт

К Wazzup можно подключить сколько угодно аккаунтов Telegram.

Подробная инструкция

Главный совет
Бесплатный личный Telegram считает коммерческую активность спамом. Если с нового рабочего номера писать незнакомцам, вас быстро заблокируют.

Есть два рабочих пути:

  • Для личного общения: купите Telegram Premium на этот номер. Без Premium лимиты очень жёсткие (не более 5-7 новых чатов в день)
  • Для рассылок и автоответов: создайте чат бота в подписке “Telegram для бизнеса”. У ботов более гибкие лимиты для официальной коммуникации.

Читайте подробнее, как избежать блокировки


Инструкция: Как подключить Telegram-бота через Wazzup

Telegram Bot — это специальная программа, которая умеет общаться с людьми прямо в чате Telegram по заранее заданным правилам.

Запрограммировать бота можно с помощью программиста или без кода с помощью сервисов.

Инструкции: 

Инструкция по подключению бота Wazzup

Подробный гайд по работе с ботом 


Создаём Telegram-бота через BotFather

  1. Найдите @BotFather в Telegram и запустите бота (кнопка START).
  2. Создайте нового бота: введите команду /newbot или нажмите «Create a New Bot» в мини-приложении.
  3. Укажите данные бота:
    • Название (видно клиентам, можно на русском).
    • Юзернейм (уникальный адрес, латиницей, должен оканчиваться на bot).
  5. Скопируйте токен из финального сообщения от BotFather. Этот токен понадобится для подключения бота в Wazzup.

Важно: Токен — это пароль вашего бота. Храните его в надёжном месте и никому не передавайте.


Whatsapp

Существует два способа подключить WhatsApp к CRM: с помощью интеграции с обычным WhatsApp (дальше в тексте просто WhatsApp) и официальное решение Meta — WhatsApp Business API (WABA).

Оба варианта позволяют менеджерам вести переписку с клиентами из CRM, но отличаются по возможностям, ограничениям и задачам, которые решают.

Подробно о различиях можно почитать тут


 

WABA

WhatsApp

Подключение

Настройка канала займет несколько минут, но чтобы переписываться без ограничений, нужно потратить время на верификацию

Начать использовать канал можно через пару минут, переписываться без ограничений можно сразу

Переписка

Есть ограничения на количество переписок в 24 часа

Нет ограничений

Стабильность 

Наиболее стабильное решение для общения в WhatsApp

Неофициальное, менее стабильное решение

Рассылки и массовые оповещения

Разрешены

Запрещены


Авито
В «Авито» чат с клиентом автоматически привязывается к конкретному объявлению.
В YouGile это выглядит как обычный диалог, но с важным контекстом: в чате сразу указано, с какого объявления пришло сообщение.
Это позволяет мгновенно понять, о каком товаре или услуге спрашивает клиент. 

Все переписки по разным объявлениям собираются в единую ленту YouGile, сохраняя привязку к исходным позициям. Так вы всегда держите в фокусе, что именно интересует покупателя, и можете отвечать точнее и быстрее.

Инструкция по подключению Авито

Max

Подключите чаты из мессенджера MAX через Wazzup. Доступны оба варианта подключения:

  • Личный аккаунт (номер телефона): Клиенты пишут вам на ваш номер в MAX как на обычный контакт.
  • Официальный бот: Создайте бота для автоматизированного общения, рассылок или приема заявок.

Инструкция по подключению Max


Социальные сети: VK и Instagram*
Инструкция по подключению Vk
Инструкция по подключению Instagram


Корпоративная почта

Настройте прямое создание сделок в YouGile из входящих писем. Это превращает ваш почтовый ящик в полноценный источник заявок.

Как это работает:

Подключите ящик по протоколу IMAP.

Новое письмо = новая сделка. Тема письма становится названием сделки, а текст и вложения сохраняются в её истории.


Главные возможности:

Несколько ящиков в одном проекте: подключайте разные адреса к разным колонкам

Автоматическое подтверждение: Настройте автоматические ответы при приеме заявки и при ее выполнении.

Вся история в одном месте: Вся переписка по каждому клиенту собирается внутри одной сделки, даже если письма приходили с разных адресов.

Инструкция по подключению корпоративной почты 



Форма с сайта

Сейчас интеграция с формой с сайта работает по следующей схеме: 

Сайт → Ваша почта → YouGile (сделка).

Что важно сделать:

  1. Настройте на сайте, чтобы форма отправляла данные на email-адрес, который вы будете использовать для заявок.
  2. Подключите этот самый email-адрес как канал связи в настройках вашего CRM-проекта YouGile.

Инструкция для приема заявок с сайта на Tilda в YouGile 


*деятельность корпорации Meta Platforms Inc признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации


Back to top