Как вести дела в YouGile CRM?
Дела – это небольшие задачи, которые привязываются к сделке. Дела помогут вам держать под контролем статус сделки и разбить ее на маленькие этапы, которые нужно завершить для ее закрытия. Если у сделки нет дел - она может зависнуть без движения.
Вы можете устанавливать дедлайны для дел, выбирать ответственных и регулировать статус выполнения.
Как создать дело?
Нажмите на “+ Добавить дело” в карточке сделки в воронке или выберите “Дело” в нижней части экрана сделки:
По умолчанию дедлайн дела будет установлен на завтра, на 11:00. Кликнув на дедлайн вы можете изменить его и включить напоминание:
Напоминания
По умолчанию на каждое дело ставится напоминание, которое придет в чат сделки за 15 минут до начала дела:
Если вы не хотите получать напоминания о делах - вы можете их отключить на этапе создания дела.
Дела в сделке
Каждое дело можно отредактировать, удалить или выполнить. При выполнении дела вы можете указать его результат и создать следующее дело:
Обратите внимание, после выполнения дела вы не сможете отредактировать в нем дедлайн и исполнителя.
Если дело было выполнено после наступления дедлайна: его статус останется красным.
Все дела будут отображаться в сделке и будут разделены на активные и выполненные.
Активные дела всегда видны внизу под Историей сделки.
Выполненные дела записываются в историю сделки в момент их выполнения. В них виден результат выполнения:
Дела в воронке
В воронке дела отображаются на карточке сделки: сразу видно какой статус по сделке. Есть 4 статуса дела:
- дело не назначено (желтый)
- дело просрочено (красный)
- дело нужно выполнить сегодня (зеленый)
- дело запланировано (серый)
Вид доски “Дела”
Для каждой воронки вам доступен вид “Дела”. Переключившись на него вы сможете просматривать все дела по сделкам этой воронки:
Фильтры помогут вам эффективнее работать с делами:
- “План на день” - переключив этот фильтр вы сможете посмотреть дела с датой дедлайна на текущий день или любой другой. Переключайте стрелки рядом с датой, чтобы увидеть какие дела нужно выполнить сегодня или завтра:
- “Просроченные” - переключив этот фильтр вы увидете невыполненные дела, дедлайн по которым был просрочен:
- “Выполненные” - переключив этот фильтр вы увидете все выполненные дела. Цветовая индикация покажет какие дела были выполнены в срок, а какие просрочены:
Также вам доступна фильтрация дел по менеджеру или просмотр всех дел всех воронок на одном экране:
Как настроить работу с делами для менеджера
Совет: Если у вас несколько воронок и менеджер ведет дела во всех, то создайте отдельную доску и назовите ее “Дела”. Далее менеджер сам сможет отфильтровать дела по себе и будет видеть только свои дела. 
Выполняйте дела одно за другим: пока список на день не станет пустым.