Skip to main content

Как вести Дела в YouGile CRM?

Дела – это небольшие задачи, которые привязываются к сделке. Дела помогут вам держать под контролем статус сделки и разбить ее на маленькие этапы, которые нужно завершить для ее закрытия. Если у сделки нет дел - она может зависнуть без движения. 

Вы можете устанавливать дедлайны для дел, выбирать ответственных и регулировать статус выполнения. 

Как создать дело?

Нажмите на “+ Добавить дело”дело” в карточке сделки в воронке или выберите “Дело”Дело” в нижней части экрана сделки:


image13.png

По умолчанию дедлайн дела будет установлен на завтра, на 11:00. Кликнув на дедлайндедлайн, вы можете изменить его и включить напоминание: 

image4.png


Напоминания

По умолчанию на каждое дело ставится напоминание, которое придет в чат сделки за 15 минут до начала дела: 


image9.png

Если вы не хотите получать напоминания о делах -делах, вы можете их отключить на этапе создания дела.

Дела в сделке

Каждое дело можно отредактировать, удалить или выполнить. При выполнении дела вы можете указать его результат и создать следующее дело: 

image5.png

image1.png


Обратите внимание,внимание: после выполнения дела вы не сможете отредактировать в нем дедлайн и исполнителя.
Если дело было выполнено после наступления дедлайна: его статус останется красным. 


Все дела будут отображаться в сделке и будут разделены на активные и выполненные. 

Активные дела всегда видны внизу под Историей сделки.

Выполненные дела записываются в историю сделки в момент их выполнения. В них виден результат выполнения: 

image7.png




Дела в воронке

В воронке дела отображаются на карточке сделки: сразу видно какой статус по сделке. Есть 4 статуса дела:

  • дело не назначено (желтый)
  • дело просрочено (красный)
  • дело нужно выполнить сегодня (зеленый)
  • дело запланировано (серый)


image11.png

Вид доски “Дела”

Для каждой воронки вам доступен вид “Дела”. Переключившись на негонего, вы сможете просматривать все дела по сделкам этой воронки:

image12.png

Фильтры помогут вам эффективнее работать с делами: 

  • “План на день” - переключив этот фильтр вы сможете посмотреть дела с датой дедлайна на текущий день или любой другой. Переключайте стрелки рядом с датой, чтобы увидеть какие дела нужно выполнить сегодня или завтра: 


image6.png

  • “Просроченные” - переключив этот фильтр вы увидетеувидите невыполненные дела, дедлайн по которым был просрочен: 


image2.png

  • “Выполненные” - переключив этот фильтр вы увидетеувидите все выполненные дела. Цветовая индикация покажет какие дела были выполнены в срок, а какие просрочены: 


image10.png

Также вам доступна фильтрация дел по менеджеру или просмотр всех дел всех воронок на одном экране: 


image8.png

Как настроить работу с делами для менеджера

Совет: Если у вас несколько воронок и менеджер ведет дела во всех, то создайте отдельную доску и назовите ее “Дела”. Далее менеджер сам сможет отфильтровать дела по себе и будет видеть только свои дела.


image3.png

Выполняйте дела одно за другим: пока список на день не станет пустым. 


Back to top