Как вести Дела в YouGile CRM?

Дела – это небольшие задачи, которые привязываются к сделке. Дела помогут вам держать под контролем статус сделки и разбить ее на маленькие этапы, которые нужно завершить для ее закрытия. Если у сделки нет дел - она может зависнуть без движения. 

Вы можете устанавливать дедлайны для дел, выбирать ответственных и регулировать статус выполнения. 

Как создать дело?

Нажмите на “+ Добавить дело” в карточке сделки в воронке или выберите “Дело” в нижней части экрана сделки:

По умолчанию дедлайн дела будет установлен на завтра, на 11:00.00. Кликнув на дедлайн, вы можете изменить его и включить напоминание:напоминание: 

Напоминания

По умолчанию на каждое дело ставится напоминание,напоминание, которое придет в чат сделки за 15 минут до начала дела:дела: 

Если вы не хотите получать напоминания о делах, вы можете их отключить на этапе создания дела.

Дела в сделке

Каждое дело можно отредактировать,отредактировать, удалить или выполнить.выполнить.

При выполнении дела вы можете указать его результат и создать следующее дело: 

Обратите внимание: после выполнения дела вы не сможете отредактировать в нем дедлайн и исполнителя.исполнителя.
Если дело было выполнено после наступления дедлайна: его статус останется красным. 

Все дела будут отображаться в сделке и будут разделены на активные и выполненные.выполненные. 

Активные дела всегда видны внизу под Историей сделки.

Выполненные дела записываются в историю сделки в момент их выполнения. В них виден результат выполнения: 

Дела в воронке

В воронке дела отображаются на карточке сделки: сразу видновидно, какой статус по сделке.

Есть 4 статуса дела:дела:

• дело не назначено (желтый)
• дело просрочено (красный)
• дело нужно выполнить сегодня (зеленый)
• дело запланировано (серый)

Вид доски “Дела”

Для каждой воронки вам доступен вид “Дела”. Переключившись на него, вы сможете просматривать все дела по сделкам этой воронки:

ФильтрыФильтры помогут вам эффективнее работать с делами: 

• “План на день”день” - переключив этот фильтр вы сможете посмотреть дела с датой дедлайна на текущий день или любой другой. Переключайте стрелки рядом с датой, чтобы увидеть какие дела нужно выполнить сегодня или завтра: 

• “Просроченные”Просроченные” - переключив этот фильтр вы увидите невыполненные дела, дедлайн по которым был просрочен: 

• “Выполненные”Выполненные” - переключив этот фильтр вы увидите все выполненные дела. Цветовая индикация покажет какие дела были выполнены в срок, а какие просрочены: 

Также вам доступна фильтрация дел по менеджеру или просмотр всех дел всех воронок на одном экране:экране: 

Как настроить работу с делами для менеджера

Совет: Если у вас несколько воронок и менеджер ведет дела во всех, то создайте отдельную доску и назовите ее “Дела”. Далее менеджер сам сможет отфильтровать дела по себе и будет видеть только свои дела.

Выполняйте дела одно за другим: пока список на день не станет пустым.