Advanced Search
Search Results
25 total results found
Workflow: настройка рабочего процесса
Расширение позволяет установить запреты на перемещение и создание задач на доске, тем самым создать маршрут для задачи.Workflow - это строго настроенный рабочий процесс. Строгие правила помогают действовать без ошибок.Включить расширение может только администр...
CRM: работа со сделками
Простая CRM для небольшой команды: можно вести сделки и хранить данные о клиенте. Добавить CRM-проект можно в разделе «Моя компания»: В проекте у вас создастся доска со стандартными колонками: Первое касание; Коммерческое предложение; Ожидание оплаты; ✅ Успешн...
Импорт сделок из amoCRM в YouGile с помощью CSV-файла
1. Экспорт сделок из amoCRM Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши сделки из amoCRM. Для этого перейдите в раздел “Сделки”, выберите воронку для выгрузки и нажмите “Еще”=>”Экспорт” в верхней части экрана.В открывшимся окне выберите какие сделки вы хотите в...
Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла
1. Экспорт сделок из существующего проекта Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши сделки из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.В открывшемся окне вам необходимо указать месторасп...
Приём заявок с почты
Установка расширения: установить расширение может только администратор компании 1. Зайдите в раздел “Моя компания” в “Расширения”2. Проскрольте галерею до нужного расширения или введите в строку поиска название 3. Нажмите кнопку “Подключить” и перейдите ...