Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла
1. Экспорт сделок из существующего проекта
Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши сделки из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.
В открывшемся окне вам необходимо указать месторасположение задач, которые вы хотите перенести в новый проект:
Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить:
- проект
- доску
- колонку
- название задач
- любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии)
- исполнителя
- дату создания
Далее нажмите кнопку “Сохранить”. Отчет автоматически откроется, вам необходимо нажать кнопку “Скачать” в правом верхнем углу:
2. Редактирование файла для импорта
Откройте скачанный файл файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. Вам необходимо переименовать столбики отчета в соответствии с примером файла для импорта:
- Проект => без изменений
- Доска => Воронка
- Колонка => Этап воронки
- Название задачи => Название сделки
- Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) => Сумма сделки
- Исполнитель => Ответственный менеджер
- Дату создания => Дата создания сделки
Далее обогатите файл данными о компаниях и контактах в соответствии с примером.
Обратите внимание, что столбец “Исполнитель” при экспорте из Yougile будет заполнен ФИО пользователей. Вам необходимо заменить ФИО на почты пользователей для успешного импорта.
3. Загрузка файла и импорт сделок
После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания:
Последним этапом вам будет предложено указать, какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске.
После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке:
