Skip to main content

Перенос проектов с задачами из одной компании в другую

Компании полностью изолированы друг от друга. Продублировать или переместить проекты из одной компании в другую нельзя.
В этой инструкции описываем метод, позволяющий скачать проект с задачами в формате json и загрузить его в другую компанию. 

Для CRM-проектов и для Базы знаний этот способ не работает.
CRM-проекты можно перенести таким путем: выгрузить данные из одной компании в xlsx через Отчеты - Таблицы, загрузить отредактированный файл в другую компанию через Импорт CSV-файла со сделками в CRM,

Как скачать проект с задачами:

Нужно перейти в раздел "Моя компания", подвести курсор мыши к проекту, нажать на shift + левая кнопка мыши - появится меню "Скачать данные этого проекта?".

Screenshot_61.png

Вы получите файл в формате json, который нужно будет импортировать в другую компанию.

Условие для скачивания: в проекте не должно быть зеркальных колонок и сводок. Их надо удалить, если имеются, после этого проекты можно будет скачать. 

Как импортировать проект с задачами в другую компанию:

Импорт доступен только администраторам компании.

Нужно перейти в раздел "Моя компания", нажать на "Добавить", навести курсором мыши на "Проект с задачами" и нажать на shift + левую кнопку мыши.

image.png


После этого появится "Импортировать проект из файла", нужно нажать "Ок", выбрать файл проекта с ПК и нажать на "Открыть".

image.png

Screenshot_135.png

Роли пользователей в проектах, а также настройки автоматизаций на досках не копируются, их нужно будет настроить вручную.