Перенос проектов с задачами из одной компании в другую
Компании полностью изолированы друг от друга. Продублировать или переместить проекты из одной компании в другую нельзя.
В этой инструкции описываем метод, позволяющий скачать проект с задачами в формате json и загрузить его в другую компанию.
Для CRM-проектов и для Базы знаний этот способ не работает.
CRM-проекты можно перенести таким путем: выгрузить данные из одной компании в xlsx через Отчеты - Таблицы, загрузить отредактированный файл в другую компанию через Импорт CSV-файла со сделками в CRM,
Как скачать проект с задачами:
Нужно перейти в раздел "Моя компания", подвести курсор мыши к проекту, нажать на shift + левая кнопка мыши - появится меню "Скачать данные этого проекта?".
Вы получите файл в формате json, который нужно будет импортировать в другую компанию.
Условие для скачивания: в проекте не должно быть зеркальных колонок и сводок. Их надо удалить, если имеются, после этого проекты можно будет скачать.
Как импортировать проект с задачами в другую компанию:
Импорт доступен только администраторам компании.
Нужно перейти в раздел "Моя компания", нажать на "Добавить", навести курсором мыши на "Проект с задачами" и нажать на shift + левую кнопку мыши.
После этого появится "Импортировать проект из файла", нужно нажать "Ок", выбрать файл проекта с ПК и нажать на "Открыть".
Роли пользователей в проектах, а также настройки автоматизаций на досках не копируются, их нужно будет настроить вручную.


