Skip to main content

Отчеты и сводки

С помощью данного инструмента Вы можете получить любую информацию по проектам и выгрузить её для проведения анализа.

Главная цель функций — полная прозрачность для управления и принятия обоснованных решений. 

Отчеты

Выводят любую информацию в виде таблиц. Гибкая система сортировки и фильтрации позволяет реализовать отчетность любой сложности. Полученные таблицы можно скачать в формате Excel, а также настроить их регулярное получение на почту.

Например, вы можете узнать в каких задачах больше всего общались, посмотреть все задачи со статусом “Срочно”, по которым был просрочен дедлайн, вывести все задачи с доски внутренних инициатив, которые не были одобрены, но при этом практически не обсуждались, и найти там что-то полезное для компании.

Настроить, кому из пользователей отображается данный раздел, можно в настройках компании (подробнее - )

  • Отчет “Общий” — позволяет быстро понять, что происходит в отделах, проектах или по сотрудникам.
    В общем отчете можно получить быструю информацию по происходящему в компании.
    Здесь отображаются срезы по проектам, отделам и по людям.
    По умолчанию в таблице отображаются две колонки: список открытых задач и выполненные.
    Можно добавить свою колонку.
    На каждое число в таблице можно щелкнуть. Откроется детальная информация по этим задачам (названия даты исполнители авторы и прочее)
    Любой отчет можно скачать в формате excel



  • В отчетах “Таблицы” имеется возможность управлять столбцами. Например, можно составить удобный отчет для наблюдения за потоком общения по задачам.
    Для создания отчета следует перейти в раздел "Отчёты" — "Таблицы", нажать на "Добавить отчёт".

    изображение.png



    Отчеты можно отредактировать либо удалить через "Настроить отчет", скачать в формате Excel, также посмотреть в виде Ганта.
    Подробнее о диаграмме Ганта  —  в статье Диаграмма Ганта

    Сводки





    На каждой доске можно создать сводки — колонки, в которые при помощи сортировки и фильтрации можно вывести задачи из всех проектов и досок по определенным критериям. 

    Для создания сводки на доске проекта нужно нажать на "Создать сводку". Данная опция доступна пользователям, которые имеют права на редактирование структуры проекта (роль Управляющий, а также созданные роли). Подробнее о ролях — в статье Роли пользователей


    изображение.png




    В открывшемся окне следует указать название сводки, добавить фильтры по задачам, а также, при необходимости, настроить сортировку, нажать "Сохранить".


    изображение.png




    Созданную сводку можно отредактировать либо удалить, нажав на шестеренку в углу колонки, также можно скачать в формате Excel.

    изображение.png


    Создав несколько колонок-сводок, можно сформировать доску для мониторинга за процессами в команде. Например, доску для наблюдения за активностью в одном проекте за последние 24 часа.

    В этом видео – 5 действующих примеров настройки прозрачности при помощи инструмента “сводки”. Примеры взяты из наших собственных процессов в команде YouGile.



    00:00 - Вступление. Контроль задач – главное требование к системе управления.
    00:09 - №1. Ищем актуальные задачи по сотрудникам
    02:05 - №2. Мониторим нарушения в процессах: дедлайны, приоритеты, передача задач
    04:13 - №3. Прозрачность в процессах отдела маркетинга
    05:15 - №4. Контроль договоров во всех проектах
    06:19 - №5. Собираем картину обращений от клиентов